抗日战争时期,一支八路军部队来到沂蒙山区的堡垒村马牧池,随行的还有国际友人捐赠的一头奶牛。长年生活在大山中的村民从未见过这种黑白相间、奶量充足的牛,无不感到新奇。不久,日军船尻部队逼近,八路军紧急撤退,临行前将奶牛托付给村民照料。村民担心奶牛会招来灾祸,便以抓红豆的方式选出养牛人,九儿暗中帮牛二抓阄,让他成了这个倒霉的“幸运儿”。一场残酷的扫荡过后,村民几乎全部遇难,只剩牛二和奶牛幸存下来。此后,肩负着保护奶牛重任的牛二不得不与接连出现的日军、土匪和各色人物周旋,而这头脾气倔强的奶牛,也成为他乱世中最特别的伙伴……